Как сообщили в отделе информации и общественных связей ММК, объем выпуска составил 5 миллиардов рублей со сроком обращения 3 года. По нему предусмотрена оферта через полтора года (ставки второго и третьего купонов равны ставке первого), купонный период составляет 182 дня. Выпуск включен в котировальный список ЗАО "ФБ ММВБ" "Б".
Объем заявок со стороны инвесторов на конкурсе превысил 17 миллиардов рублей, выпуск был переподписан в 3,4 раза. По его итогам ставка первого купона биржевых облигаций Магнитки определена в размере 6,47% годовых, было удовлетворено 37 заявок инвесторов.
Ставка купонов на первые полтора года обращения стала наименьшей среди рублевых облигаций всех эмитентов отрасли, размещенных с начала 2010 года. Она является минимальной за всю историю публичных заимствований ОАО "ММК" на российском долговом рынке.
Организаторами размещения выступают ОАО "УРАЛСИБ" и ООО ИК "РФЦ".
По словам председателя совета директоров Магнитки Виктора Рашникова, финансовые показатели ММК подтверждают правильность выбранной его руководителями стратегии. "Итоги аукциона подтверждают, что инвесторы доверяют Магнитке. Мы ориентируемся на выпуск импортозамещающей продукции, качественные характеристики которой соответствуют самым высоким мировым стандартам. Контроль над издержками, который позволил нам существенно снизить расходные коэффициенты, шаги, предпринятые для обеспечения компании сырьевыми ресурсами, были отмечены экспертами", - отметил он.
В.Рашников подчеркнул, что привлеченные средства будут направлены на продолжение реализации инвестпрограмм ММК, эффективность которых подтверждена практикой. В их числе - строительство стана-2000 холодной прокатки (производит высококачественный лист для автомобильной промышленности) и реконструкция стана-2500 горячей прокатки.
Председатель совета директоров напомнил, что предыдущие расчеты по купонам размещенных облигаций происходили полностью и в срок.
Источник: www.uralinform.ru
Добавьте комментарий первым!